產(chǎn)品服務(wù)
業(yè)務(wù)版圖
4001687117
公眾號
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良之隆:2019年第一次股票發(fā)行方案
武漢良之隆食材股份有限公司
（住所：武漢市江岸區沿江大道229外灘棕櫚泉10棟/座1，2層1室）
2019年第一次股票發(fā)行方案
主辦券商
中國民族證券有限責任公司
住所：北京市朝陽(yáng)區北四環(huán)中路27號院5號樓
二零一九年十月
聲明
本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾股票發(fā)行方案不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別和連帶的法律責任。
根據《證券法》的規定，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負責，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責。
目 錄
釋 義 ...... 1
一、公司基本信息 ...... 2
二、發(fā)行計劃 ...... 3三、 非現金資產(chǎn)的基本信息，包括資產(chǎn)名稱(chēng)、權屬關(guān)系，資產(chǎn)
審計或評估情況等 ...... 12
四、董事會(huì )關(guān)于資產(chǎn)定價(jià)合理性的討論與分析 ...... 17五、前一次發(fā)行募集資金使用情況及本次發(fā)行募集資金用途等相
關(guān)信息 ...... 19
六、董事會(huì )關(guān)于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析...... 21
七、其他需要披露的重大事項 ...... 23
八、股票認購協(xié)議的內容摘要 ...... 24
九、中介機構信息 ...... 29
十、有關(guān)聲明 ...... 31
釋 義
釋義項目 釋義
公司、本公司、良之隆 指 武漢良之隆食材股份有限公司
股東大會(huì ) 指 武漢良之隆食材股份有限公司股東大會(huì )
董事會(huì ) 指 武漢良之隆食材股份有限公司董事會(huì )
監事會(huì ) 指 武漢良之隆食材股份有限公司監事會(huì )
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責
高級管理人員 指
人
管理層 指 公司董事、監事、高級管理人員
《公司章程》 指 《武漢良之隆食材股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《業(yè)務(wù)規則》 指 《全國中小企業(yè)股份轉讓系統業(yè)務(wù)規則（試行）》
《股票發(fā)行業(yè)務(wù)細則》 指 《全國中小企業(yè)股份轉讓系統股票發(fā)行業(yè)務(wù)細
則 （試行）》
證監會(huì )、中國證監會(huì ) 指 中國證券監督管理委員會(huì )
全國股轉系統 指 全國中小企業(yè)股份轉讓系統
民族證券、主辦券商 指 中國民族證券有限責任公司
會(huì )計師事務(wù)所 指 天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
資產(chǎn)評估機構 指 坤元資產(chǎn)評估有限公司
律師事務(wù)所、律所 指 北京大成（武漢）律師事務(wù)所
現有股東、在冊股東 指 股權登記日在冊的股東
元、萬(wàn)元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元
一、公司基本信息
(一) 公司名稱(chēng)：武漢良之隆食材股份有限公司
(二) 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：良之隆
(三) 證券代碼：870067
(四) 注冊地址：武漢市江岸區沿江大道229外灘棕櫚泉10棟/座1，2層1室
(五) 辦公地址：武漢市江岸區中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓；武漢市江岸區沿江大道229外灘棕櫚泉10棟/座1，2層1室
(六) 聯(lián)系電話(huà)：027-82298673
(七) 法定代表人：朱長(cháng)良
(八) 董事會(huì )秘書(shū)：尹志玲
二、發(fā)行計劃
(一)發(fā)行目的
公司目前處于業(yè)務(wù)快速發(fā)展階段，業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求較大，通過(guò)本次股票發(fā)行，一方面可以降低公司資產(chǎn)負債率，改善公司財務(wù)狀況，從整體上優(yōu)化公司財務(wù)結構，另一方面募集資金用于補充公司流動(dòng)資金，可以幫助公司更好地進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，加快公司發(fā)展。本次股票發(fā)行募集資金的現金全部用于支付供應商貨款。
(二)現有股東優(yōu)先認購安排
本次股票發(fā)行的認購方式為現金及債權方式認購。根據《全國中小企業(yè)股份轉讓系統股票發(fā)行業(yè)務(wù)細則（試行）》第八條規定：“掛牌公司股票發(fā)行以現金認購的，公司現有股東在同等條件下對發(fā)行的股票有權優(yōu)先認購。每一股東可優(yōu)先認購的股份數量上限為股權登記日其在公司的持股比例與本次發(fā)行股份數量上限的乘積。公司章程對優(yōu)先認購另有規定的，從其規定。”
公司現行有效的《公司章程》對現有股東是否享有優(yōu)先認購權未有明確規定。公司在冊股東對本次發(fā)行現金認購部分享有優(yōu)先認購權。
截至本股票發(fā)行方案簽署之日，公司現有在冊股東共3名，其中武漢三良行投資咨詢(xún)有限公司、武漢良眾共同創(chuàng )業(yè)投資中心（有限合伙）均自愿放棄本次股票發(fā)行的優(yōu)先認購權，并簽署了《關(guān)于放棄優(yōu)
先認購權的承諾函》。公司現有在冊股東蘇州普洛斯企業(yè)服務(wù)有限公司未放棄優(yōu)先認購權。
股權登記日在冊股東如行使優(yōu)先認購權，則應于本次股票發(fā)行方案披露日至審議批準公司本次股票發(fā)行方案的股東大會(huì )召開(kāi)前一日（即2019年11月5日）向公司出具《行使優(yōu)先認購權的告知函》（詳見(jiàn)附件）。擬行使優(yōu)先認購權的在冊股東根據股權登記日持股比例確定相應的可認購上限，出現小數時(shí)，向下取整。若在冊股東未出具或逾期出具《行使優(yōu)先認購權的告知函》，則視為在冊股東放棄本次優(yōu)先認購權，無(wú)需再簽署放棄本次股票發(fā)行優(yōu)先認購權的書(shū)面聲明。在冊股東放棄優(yōu)先認購的股份，由符合條件的認購人認購。
若有現有股東行使優(yōu)先認購權，公司將對股票發(fā)行方案進(jìn)行調整，并重新提交公司董事會(huì )、股東大會(huì )審議。
(三)發(fā)行對象
本次股票發(fā)行為確定對象的發(fā)行，公司擬向符合《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《業(yè)務(wù)規則》、《股票發(fā)行業(yè)務(wù)細則》及《全國中小企業(yè)股份轉讓系統投資者適當性管理細則》等法律法規、規范性文件規定對特定對象發(fā)行股票，特定對象以現金和債權方式認購。
本次股票發(fā)行對象及擬認購情況如下：
序 發(fā)行對 擬認購股票 認購價(jià) 擬認購金額上 認購
號 發(fā)行對象名稱(chēng) 象類(lèi)型 數量上限 格（元/ 限（元） 方式
（股） 股）
蘇州普洛斯企 在冊股
1 業(yè)服務(wù)有限公 東 5,630,000 3.60 20,268,000.00 現金
司
武漢三良行投 在冊股
2 資咨詢(xún)有限公 東 3,000,000 3.60 10,800,000.00 現金
司
北京新希望產(chǎn) 私募投
3 業(yè)投資中心（有 資基金 13,840,000 3.60 49,824,000.00 債權
限合伙）
合 - - 22,470,000 - 80,892,000.00 -
計
本次發(fā)行對象的基本情況如下：
（1）蘇州普洛斯企業(yè)服務(wù)有限公司
公司名稱(chēng) 蘇州普洛斯企業(yè)服務(wù)有限公司
統一社會(huì )信用代碼 913205946849165291
企業(yè)類(lèi)型 有限責任公司（法人獨資）
注冊地址 蘇州工業(yè)園區唯亭鎮千人街99號2樓
法定代表人 MOK. CHI MING VICTOR（莫志明）
注冊資本 52080 萬(wàn)元人民幣
成立日期 2009年01月07日
經(jīng)營(yíng)范圍 企業(yè)管理咨詢(xún)、工程管理及咨詢(xún)（依法須經(jīng)批準的項
目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
是否為在冊股東 是
（2）武漢三良行投資咨詢(xún)有限公司
公司名稱(chēng) 武漢三良行投資咨詢(xún)有限公司
統一社會(huì )信用代碼 91420102774570349K
企業(yè)類(lèi)型 有限責任公司(自然人投資或控股)
注冊地址 武漢市江岸區沿江大道江景大廈A棟23層C室
法定代表人 朱長(cháng)良
注冊資本 6614.577859萬(wàn)元人民幣
成立日期 2005年05月16日
經(jīng)營(yíng)范圍 冷凍、冷藏行業(yè)投資及咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)。(國家有專(zhuān)
項規定的項目經(jīng)審批后方可經(jīng)營(yíng))
是否為在冊股東 是
（3）北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）
公司名稱(chēng) 北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）
統一社會(huì )信用代碼 911101025531499804
注冊地址 北京市西城區新街口外大街28號B座342號房(德
勝園區)
執行事務(wù)合伙人 北京厚生投資管理中心（有限合伙）（委派王航
為代表）
基金管理人 北京厚生投資管理中心（有限合伙）
基金備案編碼 SD3875
基金備案時(shí)間 2015年01月13日
基金管理人登記編碼 P1006302
基金管理人登記時(shí)間 2015年01月07日
合伙期限 2010年03月24日至長(cháng)期
經(jīng)營(yíng)范圍 投資管理。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準,不得以公
開(kāi)方式募集資金;2、不得公開(kāi)開(kāi)展證券類(lèi)產(chǎn)品和
金融衍生品交易活動(dòng);3、不得發(fā)放貸款;4、不得
對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保;5、不得
向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低
收益”;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活
動(dòng);依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依
批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政
策禁止和限制類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
是否為在冊股東 否
蘇州普洛斯企業(yè)服務(wù)有限公司、武漢三良行投資咨詢(xún)有限公司為公司在冊股東，北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）為依法設立、在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )備案的股權投資基金，本次股票發(fā)行認購對象符合參與全國股轉系統掛牌公司股份公開(kāi)轉讓合格投資者條件，屬于參與掛牌公司股票公開(kāi)轉讓的合格投資者。
2、本次發(fā)行對象與公司、董事、監事、高級管理人員及主要股東的關(guān)聯(lián)關(guān)系
本次發(fā)行對象武漢三良行投資咨詢(xún)有限公司系公司控股股東，其實(shí)際控制人朱長(cháng)良為公司董事長(cháng)、總經(jīng)理、實(shí)際控制人之一，朱長(cháng)良亦為公司在冊股東武漢良眾共同創(chuàng )業(yè)投資中心（有限合伙）的執行事務(wù)合伙人武漢三良人商務(wù)服務(wù)有限公司的執行董事兼總經(jīng)理，系該公司控股股東、實(shí)際控制人，通過(guò)控制該公司控制武漢良眾共同創(chuàng )業(yè)投資中心（有限合伙）；蘇州普洛斯企業(yè)服務(wù)有限公司系公司在冊股東。除此之外，發(fā)行對象與公司、董事、監事、高級管理人員及主要股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、本次發(fā)行對象滿(mǎn)足投資者適當性要求
本次發(fā)行符合《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統投資者適當性管理細則》規定。本次股票發(fā)行不存在持股平臺參與認購、股份代持等情況，符合《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統投資者適當性管理細則》及
定。
經(jīng)查詢(xún)國家企業(yè)信用信息公示系統、信用中國網(wǎng)、中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)、證券期貨市場(chǎng)失信記錄查詢(xún)平臺，取得發(fā)行對象出具的聲明，截至本股票發(fā)行方案出具之日，發(fā)行對象不存在被列入失信被執行人名單及被執行聯(lián)合懲戒的情況。
(四)認購方式
本次發(fā)行對象中，蘇州普洛斯企業(yè)服務(wù)有限公司、武漢三良行投資咨詢(xún)有限公司采用現金方式認購；北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）采用債權方式認購。
產(chǎn)品服務(wù)
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公眾號
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